Rubrika: Uncategorized

13. března 2015 dokončil ARX Equity Partners („ARX“), společně s Josephem Prielem, zkušeným investorem v oblasti zdravotních služeb, 100% odkup slovinského poskytovatele zdravotní péče Diagnosticni Center Bled doo (“DCB”;www.dc-bled.si). Detaily transakce nebyly zveřejněny.

DCB je největší soukromou klinikou ve Slovinsku a poskytuje komplexní ambulantní a nemocniční lékařské služby na čtyřech pracovištích. Provádí více než 20.000 odborných vyšetření ročně, a to především v oblasti gastroenterologie a urologie. ARX odkoupil společnost s úmyslem využít stávajícího rozsahu služeb jako základ pro další konsolidaci a upevnit její vedoucí postavení v oblasti diagnostiky ve Slovinsku.

Joseph Priel bude aktivním odborným poradcem DCB a se svým týmem bude přispívat ke zvýšení hodnoty společnosti. Joseph Priel se v tomto oboru pohybuje již od roku 1990, kdy založil společnost Euromedic International, která následně dokončila více než 100 akvizic ve spolupráci s různými mezinárodními private equity fondy, včetně GE Equity, Warburg Pincus a Montagu. „Věříme, že společnost DCB se nachází v ideální pozici, aby využila své silné značky a vedoucího postavení na trhu k dosažení budoucího růstu prostřednictvím provozních iniciativ, rozšiřování nabídky služeb a dalších akvizic.“ komentoval Joseph Priel tuto transakci.

Bela Lendvai-Lintner, Partner ARX, k tomu dodal: „Jsme rádi, že se nám podařilo koupit DCB, která má vynikající lékařský tým a jejíž kvalita péče o pacienty má výbornou pověst.“ Lendvai-Lintner dále uvádí, že DCB je čtvrtá akvizice ARX ve Slovinsku, kde ARX v minulosti investoval do společností Donit Tesnit (2006), Tomplast (2007) a Unitplast (2008).

DCB je zároveň druhou investicí ARX do zdravotnické firmy. ARX již dříve investoval do české oční kliniky Lexum, ke které později přikoupil oční kliniky také v Polsku a následně Lexum prodal strategickému investorovi, skupině Optegra.

3. června 2014 se členové Polské Private Equity & Venture Capital asociace setkali ve Varšavě na galavečeru u příležitosti předání ocenění „Private Equity Diamanty” za rok 2013. S radostí oznamujeme, že na této akci byl Jacek Korpala, řídící partner ARX, zvolen private equity osobností Polska za rok 2013. Tato událost byla vyvrcholením 5. ročníku konference Private Equity Forum, na které se v Polsku každoročně setkávají čelní představitelé tohoto oboru. Jsme velmi hrdí na to, že Jackův přínos pro rozvoj odvětví ocenila porota složená z private equity investorů a odborníků pod vedením ředitele Polské Private Equity&Venture Capital asociace.

Fondy privátního kapitálu ARX Equity Partners („ARX“) a Darby Private Equity („Darby“), součást americké skupiny Franklin Templeton Investments, spolu s Gerardem Lenihanem, zkušeným expertem v potravinářském průmyslu, dokončili odkup společnosti GRAMEX 2000 Kft. Finanční podrobnosti této transakce nebyly zveřejněny.

GRAMEX (www.gramex2000.hu) je přední maďarský výrobce nealkoholických nápojů, který produkuje vysoce kvalitní výrobky pod vlastními značkami, stejně jako pod značkami místních a mezinárodních maloobchodních firem. Investoři v následujících letech plánují organický růst i regionální expanzi společnosti Gramex. G. Lenihan, který se již v roce 1996 jako CEO podílel na investici fondů privátního kapitálu v Maďarsku říká „v uplynulých třech letech Gramex dynamicky rostl, více než byl celkový růst tohoto tržního segmentu. Věříme, že společnost může díky své dobré pověsti a výrobní kapacitě dále expandovat jak v Maďarsku tak i v mezinárodním měřítku“.

ARX Equity Partners (“ARX”), společně s Capital Dynamics (nezávislý globální investor privátního kapitálu spravující aktiva ve výši 17 miliard dolarů) a Luborem Žalmanem (bývalý generální ředitel Raiffeisenbank v České republice) dokončili akvizici majoritního podílu ve společnosti Fincentrum a.s. Fincentrum je jednou z nejvýznamnějších nezávislých finančně-poradenských společností v České republice a na Slovensku.

Fincentrum (www.fincentrum.com) usiluje o to, být nejlepším distribučním partnerem pro banky a pojišťovny. Společnost působí na dynamicky se rozvíjejícím trhu, který je podporován rostoucí penetrací finančních produktů a zvyšující se důležitostí nezávislých finančně-poradenských společností. Zakladatelé Fincentra Martin Nejedlý a Petr Stuchlík zůstanou ve společnosti jako významní minoritní akcionáři a i nadále budou pokračovat v jejím řízení do budoucna. Lubor Žalman se stane předsedou dozorčí rady Fincentra.

„Fincentrum má ze všech poradenských firem v Česku a na Slovensku podle mne i investorů největší potenciál k dalšímu rozvoji. Martinovi a Petrovi se podařilo vybudovat skvělou společnost, která zakládá svůj růst na kvalitě a inovacích. Je mi ctí se k jejich úsilí připojit.“ řekl Lubor Žalman.

Konsolidované tžby Fincentra za rok 2012 přesáhly 1,2 miliardy korun. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Unilever Česká republika a Bochemie (skupina je vlastněna společnostmi soukromého kapitálu Arx Equity Partners a Benson Oak Capital) oznámili, že podepsali smlouvu, na jejímž základě Unilever od Bochemie získá značku Savo a další spotřebitelské značky. Transakce zahrnuje převod dotčených značek, dalších práv duševního vlastnictví a vybraných zaměstnanců. Výroba získaných značek bude i nadále zajišťována v závodě Bochemie v Bohumíně. Akvizice je podmíněna souhlasem relevantních soutěžních úřadů. Veškeré převáděné značky budou i nadále dostupné na českém a slovenském trhu, stejně tak jako v Maďarsku, Rumunsku a dalších trzích střední a východní Evropy.

Moonray Healthcare dnes oznámila akvizici společnosti Lexum – největšího řetězce očních klinik v České republice a v Polsku. V rámci transakce se uskuteční postupný převod vlastnického podílu současného investora ARX Equity Partners a zakladatele společnosti Profesora Martina Filipce, který zůstane aktivně zapojen do chodu společnosti. Lexum provozuje 10 očních klinik napříč střední Evropou, včetně European Eye Centre, nové oční kliniky v Praze, která je „vlajkovou lodi“ Lexum s rozlohou 2.500m2. Úmyslem Moonray Healthcare jespojitLexum s britskou skupinou Optegra®, která provozuje 11 očních klinik ve Velké Británii a Německu. Celkem bude skupina každoročně provádět více než 40.000 chirurgických zákroků a bude jedním z největších světových poskytovatelů oftalmologické péče.

Výkonný ředitel společností Moonray Healthcare a OptegraTim Clover uvedl, že akvizicí společnosti Lexum získá Opegra vysoce kvalitní základnu ve velice atraktivnímregionu.

„Mezi těmito dvěma společnostmi vidíme spoustu podobných rysů, pokud jde o kvalitu, inovační přístup a strategii, což znamená, že toto partnerství dává perfektní smysl nejen pro pacienty, ale i pro lékaře a zaměstnance obou společností. Již v průběhu procesu due diligence jsme se setkali se skvělými nápady a věříme, že jejich sdílení přinese následné zlepšení v péči o pacienty a ve výkonnosti obou firem. Investice do společnosti Lexum je nejnovější etapou významné expanze, která bude pokračovat v dalších regionech.

Profesor Martin Filipec, zakladatel společnosti Lexum a její současný hlavní lékařský ředitel poznamenal: „Optegra i Lexum poskytují širokou škálu vysoce kvalitní oftalmologické péče CLARIVU ™ (výměna refrakčních čoček), operace šedého zákalu a sítnice, laserové korekce očních vad, transplantace rohovky, operace šilhání a okuloplastickou chirurgii. Obě společnosti jsou řízeny týmem vynikajícíchlékařůs pevnými externími vazbami do oblasti oftalmologického výzkumu. Domnívám se, že nově vzniklá skupina bude schopna přispět ke skutečné inovaci v péči o oči a také svým podílem na dalším rozvoji zdravotnických přístrojů přispěje k využití nejnovějších technologií, což přinese skutečné výhody pacientům”. Profesor Filipec dále poděkoval současnému vlastníkovi ARX Equity Partners za podporu při budování společnosti Lexum v České republice a Polsku.

Finanční podrobnosti transakce nebyly zveřejněny.

Transakční poradci pro Moonray Healthcare byli KPMG a DLA Piper. ARX Equity Partners and Martin Filipec využili poradenských služeb White & Case.

Optegra

Optegra je specializovaný poskytovatel oční péče ve Velké Británii a Německu. Provozuje šest očních klinik ve Velké Británii (v Londýně, Surrey, Birminghamu, Solentu, Yorkshiru a Manchesteru) a pět očních center v Německu( Kreuzbergu Berlíně, Prenzlauer Bergu v Berlíně, Magdeburgu, Krefeldu a Aachenu).

Celou skupinu tvoří více než 60 vysoce kvalifikovaných chirurgů. Optegra je odborníkem v těchto oblastech: laserové korekce zraku, Clarivu ™ (výměna refrakčních čoček), operace šedého i zeleného zákalu, léčba sítnice, VPMD (věkem podmíněné makulární degenerace) a kosmetické oční operace.

Klíčovou specializací skupiny Optegra je Clarivu, zákrok při kterém se odstraňuje vetchozrakost výměnou vnitrooční čočky. Čočka, která již ztrácí svou pružnost je nahrazena čočkou novou, která je precizně přizpůsobená pro každého pacienta. Jedním spolehlivým a trvalým zákrokem Clarivu lze odstranit dalekozrakost i krátkozrakost a předcházet šedému zákalu, dokonce i když pacient trpí astigmatismem.Optegra Eye Sciencesje nezisková divize skupiny, která byla vytvořena, aby ve spolupráci s lékaři, zástupci odvětví a vědeckými pracovníky z předních universit prosazovala inovační postupy v oční péči.

Více na: www.optegra.com www.clarivu.com

Lexum

Lexum je poskytovatelem kompletní oftalmologické a refrakční péče se sítí deseti klinik v České republice (Praha, České Budějovice, Ostrava, Brno a Tábor) a Polsku (Poznaň, Krakov, Štětín, Varšava a Wroclaw). Firma, jejíž tým se skládá z více než 40 očních chirurgů, nabízí kompletní škálu chirurgických zákroků, včetně operace šedéhoi zeleného zákalu, sítnice, rohovky, VPMD a kosmetické oční chirurgie. V roce 2012Lexum překročil významný mezník, uskutečněním již 150.000 operace.
Více na : www.lexum.cz www.lexum.pl

ARX Equity Partners

ARX Equity Partners je nezávislý private equity investor.ARX působí prostřednictvím svých kanceláří í v Bukurešti, Budapešti, Praze a Varšavě a jeho investory jsou přední globální finanční instituce. Skupina fondů ARX je zaměřena na investice v pozdější fázi rozvoje jako je expanzí financování, management buy-outs a buy-ins a odvětvové konsolidace v zemích střední a východní Evropy,

Více na : www.www.arxequity.com

Moonray Healthcare

Moonray Healthcare je investiční společnosti, která vyhledává příležitosti pro konsolidace trhu (buy and build) v oblasti zdravotnictví a lékařské péče. Jejím cílem je nalézat společnosti, které mají velký růstový potenciál ,působí na trzích, které umožňují dlouhodobý růst a mají předpoklad ke tvorběudržitelných zisků. Díky výjimečné kombinaci kapitálu bez úvěrového zatížení, manažerským schopnostem a globální síti kontaktů má Moonrady Healthcare dlouhodobé cíle. To umožňuje plánování rozvoje, který zahrne výzkum a vývoj, vědecký rozvoj a obsazení nových tržních segmentů a oblastí.

Více na : www.moonrayhealthcare.com

Společnost privátního kapitálu ARX Equity Partners (“ARX”) odkoupila majoritní podíl ve společnosti Manag, a.s. (“Manag”).

Manag (www.manag.com) je přední česká společnost specializovaná na vývoj, výrobu a montáže elektrických zařízení a souvisejících regulačních a kontrolních systémů. Společnost je obzvláště silná v dodávkách pro klienty z řad rafinerií, chemického a farmaceutického průmyslu. Prostřednictvím své dceřiné společnosti je Manag rovněž aktivní na Slovensku.

ARX a manažerský tým Managu hodlají podnikání společnosti dále rozvíjet jak organicky tak prostřednictvím komplementárních akvizic dalších podniků. “Manag opakovaně získal důvěru svých zákazníků, pro které jsou jeho služby kriticky důležité z provozního a bezpečnostního hlediska. Společnost má všechny předpoklady pro zužitkování svého technického know-how k další expanzi svého podnikání mimo současný úzký segment trhu.” dodává David Marek, partner společnosti ARX zodpovědný za realizaci transakce.

Roční tržby společnosti Manag přesáhly 10 milionů EUR. Finanční podmínky transakce nebudou zvěřejněny.